2月12日，指数已经8连阳，除了年后第一天是假阳线，其他时间都是完全的逼空行情，虽然成交在小幅下滑，但是总量依旧维持在8千亿的高位水平，不得不说大家宅在家里，确实带来了相当多的新增资金。

市场节奏出乎绝大部分人的预期，包括我自己，不过仓位倒是跟上节奏了，之所以能跟上，最重要的一点，就是预期疫情对市场的影响属于短期，并且预期结构性行情还会继续，所以对一直看好的行业和个股，买的时候没有任何犹豫。

包括现在，依旧在强调这是一轮创业板的牛市，科技股是主线中的主线，只要长期逻辑没问题，买起来自然没有任何压力。

之前市场已经达成共识的主线，就是半导体、消费电子、特斯拉这些，其中消费电子市场目前反应有点过于乐观，市场不可能只涨不跌，对于影响较大的行业，如果风险还没表现在价格上，那么小心后面这一轮增量资金退出后的风险。

经过这一轮疫情，直接催化了云计算这个本来应该在明后年大发酵的主线，从云办公到直播上课，直接变成了目前的全民需求，关于这位两件事的热度，目前已经达到口罩的热度，从钉钉被成千上万的学生党爆破，就看出来这个量级了。

这种短期爆发的巨大流量，暴露了目前云计算的基础建设还有较大缺陷，所以后续在医疗、教育等在线端的基础建设会进入加速期，前面特意提到过云基建相关的个股：浪潮信息、星网锐捷、新易盛这三家，然后直播行业基本用的优刻得的产品。

目前市场几个做数据中心的公司接连被市场热捧，但是完全忽视了顺网科技，公司通过逆向提取网咖闲置电脑资源，相当于凭空多出数目巨大的机房资源，这是不花钱的现成资源。

这轮疫情对云产业的利好太大，尤其是在游戏和各种在线业务，游戏的话是直接渗透到了中老年群体，包括看直播短视频，这种渗透不是短期的，基本粘上，就会变成长期习惯，所以对游戏、直播并非短期业绩暴增那么简单。

包括在线教育，同样是一次长期利好，加速各种线上培训产品推出，以及学校端对于这部分缺陷需要补足。

之所以再次梳理以上几个主线，主要是担心市场可能存在的波动，以上这些都是有产业逻辑支撑的主线，一旦市场巨震，会是资金抱团的选择，跌了也会很快修复，继续上涨，则会是先锋，所以无论涨跌，都能拿的放心。

这里面，尤其要重视云、在线相关的新主题，这是目前市场新出现的超级主线，综合涨幅相比半导体等，还相对较小，接下来会是机构重点配置的行业，现在正是入场好时机，短期涨幅巨大的可能会有一些障碍，适当规避即可，那些被机构重点关注的个股，就不必有恐高的心理了。